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雪梨商學院|拼多多和淘寶打起來了,美團在起鬨

  • 編輯:雪梨商學院
  • 發布時間:2019-04-14 14:46:39
  • 閱讀量:61

文:何加鹽

來源:何加鹽(ID:ihejiayan)



我們正在見證一場驚心動魄的互聯網超級大戰。


戰爭的主角,是黃崢和蔣凡。


他倆一個是拼多多的老闆,一個是淘寶和天貓的掌舵人。



4月3日,美團創始人王興,發了一條朋友圈:


 

王興一向被譽為「有大局觀」、「善察大勢」。他這條朋友圈,意味深長。


39歲的黃崢在和34歲的蔣凡生死較量,40歲的王興在架秧子圍觀。


這三個聰明的年輕人,各自是怎樣的人?命運是怎樣把他們糾纏到一起的?


1



黃  崢



黃崢出生於1980年,台湾郊區人,父母是普通的工人。因為小學成績好,他得以進入台湾最好的中學——台湾外國語學校。


這座中學從台湾全省小學生裡面優中選優,每年只有160個名額,六年一貫制教學,90%以上的學生保送名校或出國留學。黃崢是小學母校前後9年,唯一考進杭外的一個。


中學畢業,黃崢被保送進了台湾大學竺可楨學院混合班,這是只有學霸中的超級學霸才能享有的待遇。竺院混合班學生享受的資源和未來達成的成就,比清華北大最頂尖的人才毫不遜色。


大學期間,對黃崢影響比較大的有兩件事:


一是大一他參加了米爾頓基金會的活動。


這個基金會是美國富豪維瑞豐(Verifone,以他名字命名的公司中文名叫「惠爾豐」)成立的,旨在加強不同國家年輕人之間的交流。


黃崢被選中和一個德國人、一個印度人、一個智利人和一個美國黑人結成夥伴,基金會贊助每人一台電腦和免費上網(當時的上網費還是很貴的),並出錢每年組織一次5人的10天聚會。


黃崢後來回憶說,基金會的活動對他影響非常深遠,使他深刻意識到世界上不同人種和不同文化,大家的出發點、思考問題的方式和做事情的方式如此不同。


另一個小小的副產品,是讓他很早就適應了印度英語,這讓他在美國上課和在矽谷工作,面對印度教授、同學和同事時遊刃有餘。


第二件事是與丁磊的認識。


大四那年,黃崢在宿舍上網,有個陌生人在MSN上加他好友,對方聲稱是網易的丁磊。黃崢還以為他是個騙子,後來才發現真是那個丁磊。


丁磊找黃崢,表面是請教一個技術問題,實際是想招攬他。因為當時黃崢學的是計算機,常常在網上發一些討論技術問題的文章,小有名氣。


黃崢沒有去網易,而是去了美國威斯康辛大學留學。丁磊就把黃崢介紹給了身在美國的段永平。


段永平,是一手打造了小霸王、步步高、Vivo、OPPO的人,後來退隱美國,改行做投資,曾經有過投資網易獲利百倍的驕人戰績,被稱為「中國的巴菲特」。


我們無從得知段永平第一次見黃崢的情景。只知道很多年以後,黃崢成了段永平最得意的弟子。段永平對黃崢從來不吝用最好的詞句讚譽有加,而黃崢更是尊稱段永平為「人生導師」。


2004年,黃崢碩士畢業,面臨著選擇微軟還是谷歌的迷茫。當時的微軟如日中天,而谷歌才剛剛起步。段永平建議黃崢選擇谷歌。


谷歌當時還沒上市,在快速發展之中。黃崢拿到部分股權。3年後,谷歌上市,黃崢的賬戶里多了幾百萬美元。27歲的時候,黃崢就實現了財富自由。


2006年,由於谷歌中國的成立,黃崢選擇了回國工作。但在一年後,他就離開了谷歌,自己創業。


黃崢的第一家創業公司叫「歐酷」,是賣手機的,後來他把公司賣掉了,新做了一家公司,叫「樂其」,做電商代運營。這家公司今天還在,是淘寶跨境電商的大玩家。


此後,黃崢走的是內部孵化的道路,樂其內部孵化了一家遊戲公司,遊戲公司內部又孵化了拼好貨和拼多多。最終,拼好貨和拼多多合併,組成新的拼多多成立才三年,就一舉成為中國電商公司里用戶量僅次於阿里的第二強。


黃崢也因為拼多多的上市,而坐擁千億元人民幣財富,成為中國80后白手起家的富豪第一人。


2



蔣  凡


1985年出生的蔣凡,為人極其低調。


對別的互聯網大佬,我們總能了解到一些早年生活的印跡,知道他出生在哪裡,父母是做什麼的。而對蔣凡的這一切,我們一無所知。


只知道,2002年和2003年,蔣凡代表烏魯木齊一中參加全國中學生奧林匹克信息學競賽,獲得了省級一等獎和二等獎。


因為2002年的省級一等獎成績,蔣凡得以保送復旦大學計算機系。


據蔣凡自稱,他是能考60分,就絕不考65分的人,多一分都覺得浪費。


為此,蔣凡在求職時,差一點被谷歌拒掉。


據《李開復自傳》描述:

有一位本科生,面試成績非常優秀,但當他的成績單寄來的時候,我們的招聘委員會發現他的許多計算機課程都是60或61分,有一位資深工程師堅決反對錄取他,說:「成績本身不是那麼重要,但卻能基本看出一個人的態度。這麼多專業科目得60分,就意味著他對自己不負責任,這麼不負責的人,我們雇來以後怎麼能信任他呢?我要用一票否決權!」


大家都無法說服這位資深工程師,於是把眼光轉向了我,希望我能夠說服他。這時我想到了谷歌的文化,如果我強烈地發表了我的意見,那就會違背公司的招聘準則:平等,及人人有否定權。於是,我對這位總部來的資深工程師說:「這樣好嗎,你打個電話給這名學生,你看他怎麼解釋他的成績,如果他不能說服你,你不用回來問我,我們直接拒絕他。你說呢?」這位美國工程師痛快地答應了。


幾天之後,他給我發了電子郵件:「我們僱用他吧!我打了電話給他,他讓我對中國學生又增添了一份敬佩之意。那個學生說他們學校的計算機系非常糟糕,老師什麼都不懂。而且,考試的內容和實際編程根本沒有關係。於是,他每科考試都準備到僅夠『低空閃過』的程度,就是這樣,他以61分的平均成績,得到了計算機系的本科學位。」


蔣凡說:「我對出國沒興趣,也沒想過讀研究生,那是浪費時間,我花費的所有精力都僅僅保持考試能通過。」


相比之下,黃崢36歲時寫的一篇文章裡面提到:「60分萬歲是一個很好的哲學,我很晚才悟到。」


21歲那年,蔣凡進入了谷歌中國,和黃崢成為同事。不知道是不是他啟發黃崢領悟了這個道理。


蔣凡在谷歌待了4年,一直到谷歌關閉中國業務,才離開。


這時,他的老領導李開復創建了創新工場。出於對蔣凡的欣賞,李開復盛邀蔣凡加入。


蔣凡給創新工場帶去了繼豌豆莢之後的第二個項目:友盟科技。


這家公司是做第三方數據服務的,3年後,被阿里收購。蔣凡和他的團隊及投資人,得到了8000萬美元的賣身費。28歲,蔣凡實現了財務自由。


根據收購條約,友盟是公司連人打包出售。所以,蔣凡成了阿里的員工。


蔣凡原本的打算,是在阿里待一下,合同期滿就走人。


時任阿里首席運營官(COO)張勇慧眼識人,相中了蔣凡。


他專門請蔣凡喝茶,對蔣凡說:「想不想咱們一起折騰點事情?以後你可以講故事給孫子聽;想不想一起在阿里這個舞台上表演一下?留下一點記憶?」


此情此景,讓我想起喬布斯招攬百事可樂總裁約翰·斯卡利的著名一幕。當時,喬布斯對斯卡利說的是:「你是想賣一輩子糖水,還是想和我一起改變世界?」


偉大的企業招攬牛逼的人才,從來都不是靠錢,而是靠夢想。這一招,連老謀深算的斯卡利都招架不住,何況才二十多歲的蔣凡。


蔣凡當時就熱血澎湃,點頭不已。


安定下來的蔣凡,在很短時間內,就為阿里立下三大超級功勞。


第一大功,是把淘寶推上移動互聯的列車。


在蔣凡加入阿里之前,淘寶網主要在電腦上,手機端淘寶的體驗慘不忍睹。


而隨著移動互聯時代的到來,電商由電腦轉移到手機勢在必行,淘寶如果不解決這個問題,將被時代狠狠拋下。而一旦沒有了淘寶的支撐,支付寶、螞蟻金服等也都失去了根基,阿里公司存亡都可能存在問題。


身為淘寶無線事業部資深總監的蔣凡,帶領團隊出色地解決了這個問題。使得阿里完成了由電腦時代向手機時代的驚險一躍。


第二大功,是完成淘寶的智能化。


原來的淘寶是以貨架陳列+搜索引擎的模式賣貨。用戶通過搜索關鍵詞和翻頁瀏覽來找到自己想要的店鋪或產品。每一個用戶看到的界面都是一樣的。


但是大數據時代,這種方式已經遠遠不能滿足消費者的需求。人工智慧和大數據推薦才是大勢所趨。


蔣凡原來的友盟,就是幫助第三方處理數據的,承擔淘寶的智能改造這個任務,再合適不過。


蔣凡又一次圓滿完成這個任務,從此,淘寶實現了一千個消費者,有一千個不同的淘寶,每個人打開淘寶的界面,都是不一樣的。智能推薦,大大提升了購物體驗和購物效率。


第三大功,是打造淘寶的內容生態。


原來的淘寶,只是一個賣貨的超市,消費者進來,選購自己喜歡的產品,付費購買,然後走人。


隨著內容電商的升級,流量爭奪愈加激烈,每一個APP,都在爭奪用戶的使用時長。如何使用戶在自己的APP上停留更長的時間,成了所有互聯網公司的頭等大事。


蔣凡加入淘寶后,在原來的單一銷售功能上,加入了視頻、直播、愛逛街、印象淘寶等。


蔣凡在一次內部講話中說:「淘寶不是一個電子商務,不是交易平台,而是消費者的社區,希望消費者可以在平台上消費、娛樂和分享快樂。」


這就等於,蔣凡把一家賣貨的單一賣場升級成了一家超級購物廣場(Shopping Mall)。


也正因為這些不世之功,蔣凡在32歲那年,就成為執掌萬億生意的淘寶總裁,34歲這年,又兼任了天貓總裁。


3



王  興


王興,1979年出生於台湾龍岩。


王興的家庭極其令人艷羨:


他的父親王苗,是當地有名的企業家,從水泥廠起家,後來做房地產,攢下億萬身家。


他的姐姐,是超級學霸,考入清華學軟體工程,現在在美國矽谷當軟體工程師。


王興是保送的清華。一進去,他就顯示出了與眾不同的氣質。當第一天自我介紹時,別人說得都中規中矩,王興上去就來了句:「國家興亡,匹夫有責」。在與師兄師姐的交流中,別人問食堂飯菜怎麼樣,怎麼才能找到女朋友。王興問的是:「人生的意義是什麼?」


後來,王興拿了全獎,去美國留學。但是,他只讀到一半,就輟學回國了。


他感覺到互聯網創業大潮湧動,他再不回來,就晚了。


回國后,他和夥伴們試了十幾個項目,終於有一個成功了,那就是模仿Facebook的校內網。這個網站,想必還留存著眾多80、90后的美好回憶。


做了10個月,由於期望中的投資遲遲不能到位,校內網被王興忍痛賣掉了,售價200萬美元。


27歲的王興,離財務自由,還差一點點。


王興的第二個成功的項目,叫「飯否」。這是模仿Twitter建立的一個網站。那是2007年,微博還要兩年才建立,當時的飯否,在「微博客」這一新型社交網站領域,一騎絕塵。


可惜,年輕的王興沒有意識到,當飯否的用戶量增長到一定程度,它就獲得了輿論上的影響力,就不再是一個社交平台,而是具備了媒體的屬性。


這導致了2009年的關站事件。由於對敏感信息處理不當,飯否被封,一年多以後才解禁。


微博藉機崛起,迅速成為這一領域的龍頭老大,等到飯否解禁時,健忘的人們已經在微博上找到了新的樂趣。飯否,成了王興的一塊自言自語的自留地。


2010年,王興一邊繼續維持著飯否的團隊,一邊開啟了新的項目。幾個月的閑暇時間,團隊只有三個人離開,其中一個,後來創建了一家估值750億美元的公司,個人身家達到950億人民幣。這個人是王興的龍岩老鄉,叫張一鳴。


新的項目,叫美團。這回,是借鑒了美國的Groupon。


王興是國內團購網站的第一個吃螃蟹者,短短几個月,5000多家團購網站一擁而起,掀起了全國混戰。史稱「千團大戰」。


與那些一開始就奔著上市或者是被大佬收購的創業者不同,從03年就開始創業,經歷過多次失敗的王興,具有充分的耐心。


王興建立並在全公司推行「用戶第一」的企業價值觀,花費遠超同行的成本打造技術體系,同時,六次與阿里原副總裁干嘉偉長談,終於挖來對方幫助美團做地推。


干嘉偉是阿里的一員幹將。曾經幫助馬雲打造「中供鐵軍」,是頂尖的地推人才。有了干嘉偉的加盟,王興如虎添翼。


美團最終成了「全團大戰」的唯一勝者。


由團購作為切入,後來美團整合了點評、外賣、酒旅、出行等業務,成為了國內又一家互聯網超級巨頭。


2018年9月,美團在香港上市,市值達到510億美元,僅次於百度、阿里和騰訊,在中國互聯網企業中排名第四。


有一本寫王興的書,名字叫《九敗一勝》。但王興自己說:


「坦率的講我不覺得我們已經成功,我也不是非常喜歡這本書的書名,尤其不喜歡一勝的說法,我們只是在一個不斷往前走的路上」。


這段話,用在現在非常準確。因為,近期的王興,正面臨一系列的煩心事。


根據美團2018年的財報,去年美團經營性虧損110.86億元。雖然王興一貫看得長遠,以貝索斯為英雄,對標的是20年虧損的亞馬遜,但是,這個數字卻讓市場和投資者膽戰心驚。


去年美團收購摩拜,被認為是一大敗筆。而最近美團做的出行業務,也進展極其不利。


在輿論場上,王興更是接二連三地和馬雲結怨。


在接受知名財經記者小晚的採訪時,王興說:「如果阿里能更有底線一點,我會更尊敬它。」


阿里的人被氣得夠嗆,但是沒有人出來辯駁。只有張旭豪說了一句:沒有處理好和股東的關係,是你自己的問題。而阿里的官方表態是:小晚很漂亮,王興說什麼都正常,我們當然是選擇原諒他們了。


小晚的報道還算克制,用的標題是中規中矩的《王興:太多人關注邊界,而不關注核心》。


彭博商業周刊中文版則直接玩標題黨:《專訪王興:我仍然認為馬雲有誠信問題》。


阿里則回應:「惡意中傷傷害不了阿里,也減輕不了自己競爭的困局。」


阿里曾經大幅投資美團,雙方有過蜜月期。但後來,阿里希望增強控制,而王興則希望保持獨立,雙方就此鬧掰。


阿里對美團撤資,卻保留1個多點的尾巴,王興希望阿里全部撤走,阿里不從。王興認為阿里是想保留投票份額,存心搗亂。


有這些恩怨在前,王興這次的朋友圈點評,背後有無深意,就大可探究了。


不管是政壇還是商場,「立儲」從來都是超級敏感之事,尤其是當在位之君還春秋鼎盛的時候。而目前阿里董事局主席兼CEO張勇,才剛剛47歲。


王興卻說,如果黃崢與蔣凡的較量,蔣凡獲勝,他將是阿里CEO的不二人選。


王興舞劍,意在沛公,這沛公又是誰呢?


4



雙  雄


黃崢和蔣凡,是2006年的谷歌中國同事。沒想到,十多年以後,他們會兵戎相見。


幾年前,我們一度以為,中國電商格局已定,就是淘寶和京東兩強相爭。


可黃崢創造性地發明了「社交」與「電商」結合的路子,並採用「農村包圍城市」的戰略,從淘寶與京東忽略的「五環外」人群中,找到了生機。


拼多多的起家,是從關注低價、卻無法從京東與淘寶上得到滿足的用戶開始。



這是一個巨大的市場,有幾億人口。卻沒有被電商企業覆蓋到,是典型的藍海。


淘寶一直想突破三四線城市和農村,卻始終不得其法。


拼多多用「低價拼團」和「微信裂變」兩個方法,輕易就實現了淘寶多年的夢想。現在,拼多多的每日活躍用戶,已經超過京東,達到淘寶+天貓的2/3。


2018年,平台交易總金額(GMV)「淘寶+天貓」是4.8萬億,京東1.7萬億,拼多多0.42萬億。從絕對數字看,拼多多還是小弟。


但是,令淘寶和京東夜不能寐的,是拼多多驚人的增速。當淘寶增速為20%,天貓為43.9%,京東為30%的時候,拼多多這個數字,是234%!


這意味著,3年內,拼多多有可能超過京東,成為中國電商名副其實的第二。


根據博弈論,三家競爭的格局,是找不到均衡解的,但是兩家和一家都有均衡解。


我們看到,在中國歷史上,三國分治,是極其罕見的局面,群雄割據的演化,99%的情況都會變成划江而治或者大一統。


在商場上,可口可樂與百事可樂大戰,非常可樂死了。加多寶與王老吉大戰,和其正死了。這樣的例子,還有無數。


現在三家主要電商競爭,如果有一家要死去,最大的可能,不言而喻。


所以,這也是為什麼最近有關互聯網電商的輿論上,都是談的拼多多與淘寶對決,京東幾乎沒有了存在感。


而王興的評論,則根本就忽略了劉強東,把未來幾年,看作是黃崢和蔣凡兩人之間的競爭。


這一較量的本質,還是對電商流量的爭奪。淘寶想進攻「五環外」,拼多多想品牌升級,雙方正好相向而行,在2019年的春天,迎頭撞上。




所以我們可以看到,最近以來,淘寶和拼多多各個層級的戰爭不斷。


拼多多做「新品牌計劃」,淘寶做「特賣專區」;淘寶店家指責拼多多縱容「盜店」,拼多多小二則回應「污衊」;眾多商家反映,被平台逼迫二選一;阿里連番入股「四通一達」快遞企業,而拼多多包裹佔中國快遞市場20%……


這一場不見血的硝煙戰場,戰況將比我們以前見過的「3Q之爭」、「千團大戰」等都更加激烈,因為中國電商這個市場,實在是太大太大。未來三年的戰役結局,可能將決定未來10年的中國電商格局。


而現在,戰場上指揮千軍萬馬的統帥,正是黃崢和蔣凡這兩個「谷歌黃埔一期學生」。


一個是浙大人,一個是復旦人;


一個是80年,一個是85后;


一個是海歸精英,一個是本土高手;


一個以「本分」自居,一個以「純粹」聞名;


一個得段永平真傳,一個是逍遙子欽點;


一個憑白手起家創奇迹,一個是背靠大樹好乘涼;


……


這樣的鬥爭,必然是無比精彩。



5


未  來


不知不覺,80后、85后的小夥伴們,已經走到了舞台中央。


也許,我們看不到結局。正如王興經常引用的麥克阿瑟的話:只有死去的人,才知道戰爭的結局。(Only the dead have seen the end of war。)


也許,根本就沒有結局。阿里和拼多多,可能長期共存和鬥爭下去,誰也摁不死誰,就像可口可樂與百事可樂一樣。


好玩的是,這一場戰爭,我們每個人都會參與其中。


我們的每一次網上購物,都可能給其中的一方送去彈藥。


你會支持誰呢?


無論黃崢和蔣凡,誰將獲得最後的勝利,或者沒有人獲得勝利,我們都將見證一場酣暢淋漓的世紀大戰,和一個新時代的到來。





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